Projecten en taken beheren

Met Teamleader kun je eenvoudig projecten en taken organiseren. De software biedt een duidelijk overzicht van lopende projecten, deadlines en verantwoordelijkheden. Dit maakt samenwerken efficiënter, vooral voor teams die op afstand werken.

Belangrijke functies voor projectbeheer

Teamleader biedt verschillende tools om projecten vlot te laten verlopen:

• Taakverdeling: Wijs taken toe aan teamleden met deadlines en prioriteiten.
• Tijdsregistratie: Houd bij hoeveel tijd er aan elk project wordt besteed.
• Projectoverzichten: Bekijk de voortgang in realtime met duidelijke dashboards.

Klantrelaties onderhouden met CRM

Een goed CRM-systeem is essentieel voor elke onderneming. Teamleader helpt je om alle klantgegevens op één plek te bewaren, waardoor je betere relaties kunt opbouwen en verkoopkansen niet misloopt.

CRM-mogelijkheden in Teamleader

De CRM-functionaliteiten van Teamleader zijn uitgebreid en gebruiksvriendelijk:

• Contactbeheer: Bewaar alle klantgegevens, gespreksnotities en documenten centraal.
• Verkoopkansen: Volg leads en deals door de verkooppijplijn.
• Automatiseringen: Stel workflows in voor herinneringen of follow-ups.

Facturatie en financiën beheren

Teamleader vereenvoudigt het financiële beheer van je bedrijf. Van facturatie tot betalingen, alles wordt overzichtelijk weergegeven. Dit bespaart tijd en vermindert fouten.

Financiële tools in Teamleader

De software biedt verschillende opties voor financieel beheer:

1. Facturatie: Maak professionele facturen op basis van gewerkte uren of vaste tarieven.
2. Betalingen: Koppel betalingen eenvoudig aan facturen voor een helder overzicht.
3. Rapportage: Genereer financiële rapporten om inzicht te krijgen in je cashflow.

Automatische herinneringen voor openstaande facturen kunnen je cashflow aanzienlijk verbeteren. Teamleader stuurt deze berichten automatisch, zodat je er zelf niet aan hoeft te denken.

Tijdregistratie en urenadministratie

Voor dienstverlenende bedrijven is urenregistratie vaak een uitdaging. Teamleader biedt een eenvoudige oplossing om tijd bij te houden en te koppelen aan projecten of klanten.

Hoe tijdregistratie werkt

De tijdregistratiefuncties zijn flexibel en nauwkeurig:

• Handmatige invoer: Voer uren achteraf in of pas bestaande registraties aan.
• Timer: Start een timer tijdens het werken aan een project voor precieze registratie.
• Goedkeuringsworkflow: Laat managers urenregistraties controleren voordat ze verwerkt worden.

Teamwork en communicatie

Samenwerken wordt eenvoudiger met de communicatietools van Teamleader. Of je nu intern overleg hebt of met klanten communiceert, alles blijft overzichtelijk.

Samenwerkingsfuncties

Teamleader ondersteunt teamwork op verschillende manieren:

• Gedeelde agenda: Plan afspraken en zie beschikbaarheid van collega’s.
• Documentdeling: Upload bestanden en deel ze met teamleden of klanten.
• Notities: Bewaar belangrijke informatie bij projecten of contactpersonen.

Integraties met andere tools

Teamleader werkt goed samen met andere software die je misschien al gebruikt. Dit vergroot de mogelijkheden en bespaart tijd door dubbele invoer te vermijden.

Populaire koppelingen

Enkele nuttige integraties zijn:

• Boekhoudsoftware: Koppelingen met tools zoals Exact Online of Accountable.
• E-mailplatforms: Synchroniseer met Gmail of Outlook voor efficiëntere communicatie.
• Betalingssystemen: Maak gebruik van Mollie of Stripe voor online betalingen.

Met de juiste koppelingen wordt Teamleader nog krachtiger. Onze experts bij Adafi kunnen je adviseren over de beste integraties voor jouw situatie.

Rapportage en analyses

Data is waardevol, maar alleen als je er inzichten uit kunt halen. Teamleader biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden om je bedrijfsprestaties te meten.

Soorten rapporten

Je kunt verschillende soorten rapporten genereren:

1. Verkooprapporten: Analyseer je verkooppijplijn en conversieratio’s.
2. Projectrapporten: Bekijk de winstgevendheid van projecten.
3. Tijdsbesteding: Zie waar je team de meeste tijd aan besteedt.

Deze inzichten helpen je om betere beslissingen te nemen en je bedrijf te laten groeien. Met de juiste configuratie krijg je precies die data die voor jou relevant is.